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2022-09-15
困扰太阳能光伏行业的“四重力量”

随着Solyndra崩盘、EvergreenSolar和SpectraWatt破产,加之MAC全球太阳能指数下滑65%,2011年对太阳能光伏业来说是个歉收年。如今已经踏入2012,但是冲击波仍在接踵而至。

上周,FirstSolar宣布将关闭位于德国的一座工厂,并裁员2000人。4月初,继EnergyConversionDevices破产后,SolarTrust和Q-Cells宣布申请破产。4月11日,放弃光伏而转向光热发电技术的BrightSourceEnergy在最后一刻取消了首次公开募股(IPO),理由是“不利的市场状况。”

不利的市场状况,的确如此!援引橄榄球传奇教练文斯-隆巴迪的话说就是“这到底是怎么回事啊?”

纵览全球,目前至少有四重基本力在困扰太阳能光伏市场:

第一重力量:过去几年,中国大举进军太阳能光伏行业。不久前,中国还扮演着一个可有可无的角色,但是今天的中国在全球供应链上所占市场比重已达到50%。很明显,取得如此巨大成就主要得益于国家拉动工业政策,因为这需要大量的资金。此外,这里面还掺杂着补贴以外的因素。3月,美国能源部发现中国太阳能制造商利用从政府中获得的光学仪器不正当补贴,以低于成本的价格在美国搞倾销,使得美中贸易摩擦进一步发酵升级。

第二重力量:过去数年间大量的资金流向新一代太阳能技术风险投资。尽管这些技术有很大的不同,但研发的前提都是大幅降低太阳能成本,确保太阳能光伏市场以数量级大规模扩展。尽管部分风险投资以失败而告终(如Solyndra),但是大部分还活着,并且可能会做得很好。至少这些风险投资推动创新遍及整个太阳能业,反过来其在很多方面促进太阳能成本下降,这也使得太阳能潜在市场规模以指数倍增长。

第三重力量:欧洲新增光伏装机需求急剧下滑。很多领先的欧洲太阳能光伏木工胶市场,如德国、西班牙、葡萄牙和希腊,已经大幅削减上网电价补贴,使得任何太阳能光伏系统的发电价格保持高位。这些价格一直维持高位,实际上还有所上涨,而太阳能成本在陡然下降,使得太阳能投资者意外获利:一个典型的泡沫已然破裂。

第四重力量:骤然跌落的天然气价格。得益于先进技术水力压裂法的大规模部署,页岩气业快速发展,供应量急剧增长,同轴电缆导致美国电力价格下滑,太阳能光伏企业不得不与之奋力抗争。尚德电力的AndrewBeebe曾表示,以天然气目前的价格,太阳能根本无法与之竞争。

前两重力量已经大幅增加供应量,降低太阳能发电成本;而后两重力量则严重压缩市场需求。当两者相遇,就能得出一个简单的结论:太阳能光伏市场正经历严重的供过于求。太阳能消费者显然收益,而太阳能公司却感受到了实实在在的疼痛。

所以,这些天对太阳能业来说真是暗无天日。即使占据主导地位的中国企业也未能避免受伤。

正如《破晓前的黑暗》一文作者所说,在太阳能走向成熟的过程中,迫在眉睫的行业整合极具代表性,不久以后太阳能发电将迎来光明的未来。

可能对消费者和地球来说,光明的未来看起来更加真实,因为低成本、无污染的太阳能发电将变得更加普遍;然而,对太阳能从业者来说穿墙套管就另当别论了,他们将面临日益激烈和残酷的竞争,来保持创新,改善技术。

从投资的角度来看,太阳能业可能正在触底。今年年初,AxiomCapitalManagement太阳能分析师GordonJohnson修改了其对太阳能14个月看空的立场。然而,正如其所写:MAC全球太阳能指数依然保持下行趋势,尽管这种下滑有所收窄。

对太阳能从业者来说,前方的道路是崎岖不平的,这种状况至少会维持一段时间,请系好安全带。

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